Sicherung von Familienvermögen

Historisch gewachsenes Familienvermögen besteht häufig aus den unterschiedlichsten Anlageklassen: Unternehmen, Beteiligungen, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, Barvermögen. Die zentrale Fragen für den Unternehmer sind dabei: Wie viele Generationen sollen auf welche Weise und wie nachhaltig von diesem Vermögen profitieren können? Wie sichert man das Diffundieren von Vermögen über die Generationen hinweg ab?
 
Im Rahmen der Gespräche erörtern wir wie im Zusammenspiel mit Banken, Anlagegesellschaften und Vermögensverwaltungsstrukturen (Stiftungen) sichergestellt werden kann, dass das Einkommen der aktuellen Vermögensinhaber realisiert und dabei der Vermögenserhalt oder -aufbau gesichert wird.
 
Im Fokus unserer Gespräche stehen dabei u.a. Themen wie das Erbe, die sozialen Verpflichtungen gegenüber den Familienmitgliedern oder verdienten Mitarbeitern.
 
Als ausschließlich dem Unternehmer verpflichteter Berater achte ich auf Ihr Risikomanagement, die Streuung über Anlageklassen und ein individuelles Vermögensmanagement.